Bei unserer Finanzplanung geht es zunächst um die Analyse der vorhandenen Vermögenswerte und -strukturen. Wir prüfen bestehende Finanzprodukte, Immobilien, Finanzierungen sowie Versicherungen. Auch steuerliche und rechtliche Aspekte beziehen wir bei Bedarf mit den Beratern unserer Mandanten oder mit unseren Netzwerk-Partnern in die Beratung mit ein. Den individuell passenden strategischen Ansatz leiten wir jeweils aus den Zielen unserer Mandanten ab. Auf dieser Basis wird von uns ein Maßnahmen- und Umsetzungskonzept erarbeitet. Bei den daraus resultierenden Handlungsschritten und -ergebnissen begleiten wir unsere Mandanten nachhaltig.